Neomar Consulting a realizat in perioada Aprilie-Mai 2024, a unui studiu de piata in domeniul sistemelor fotovoltaice si a energiei electrice solare din Romania, studiu ajuns la editia a 3-a.
Studiul ofera o privire 360 grade asupra tuturor jucatorilor si aspectelor care caracterizeaza aceasta piata. Sunt analizate individual urmatoarele piete:
- Piata de produse si echipamente: panouri fotovoltaice si echipamente (invertoare, sisteme de stocare, etc.)
- Piata de servicii: proiectare, instalare si service pentru instalatiile fotovoltaice
- Piata de energie: putere instalata, putere generata anual, numar de prosumatori, numar total beneficiari, centrale fotovoltaice instalate (parcuri)
- Studiul analizeaza Romania (in principal) si EU 27 (informatii de context si comparatii)
Gasiti raspunsuri la cele mai importante intrebari despre sector!
- Care este valoarea totala a pietei din Romania (produse & servicii) in ceea ce priveste energia fotovoltaica?
- Care este ritmul anual de crestere a pietei in ultimii 5 ani?
- Care este puterea instalata a instalatiilor fotovoltaice in Romania?
- „Who’s who?” in sectorul fotovoltaic din Romania:
- Prosumatorii: Cati sunt? Unde sunt localizati? Care e puterea instalata per prosumator?
- Consumatorii industriali: Cine si cati sunt? Alte detalii relevante
- Parcurile fotovoltaice: Care si unde sunt? Care este dinamica anuala
- Instalatoriitorii / furnizorii de servicii: Cati sunt? Care sunt principalii 20-30 de implementatori din Romania in 2023?
- Care sunt cotele de piata estimate ale furnizorilor de servicii?
- Echipamentele:
- Care este valoarea anuala a vanzarilor de panouri fotovoltaice din Romania?
- De unde sunt importate panourile si echipamentele fotovoltaice? Care sunt principalele tari?
- Care sunt principalii factori de influenta ai pietei?
- Care sunt tendintele care se manifesta pe termen mediu si lung?
- Care sunt programele de finantare disponibile pentru aceasta industrie?
- Ce oportunitati exista in aceasta industrie pe termen mediu si lung?
- Prognoza pietei pe termen mediu si lung (2024-2030)
Cuprinsul efectiv al raportului – peste 200 de pagini de analize si informatii despre sector.
Metodologie si limitari, drepturi de autor si restrictii in utilizarea studiului
0. Sumar executiv
1. Piata de energie electrica totala (date statistice)
1.1. Piata de energie electrica din EU27
1.1.1. Capacitati electrice totale instalate in EU27
1.1.2. Energie electrica totala produsa in EU27
1.2. Piata de energie electrica din Romania
1.2.1. Capacitati electrice de racordare nationale si regionale disponibile conform Transelectrica
1.2.1.1. Capacitati de racordare disponibile in 2023
1.2.1.2. Capacitati de racordare disponibile in 2024, pe regiuni
1.2.1.3. Diferente de capacitati de racordare disponibile, pe regiuni (2024 vs. 2023)
1.2.1.4. Schimbari legislative privind metodologia de alocare a capacitatii retelei electrice
1.2.2. Capacitati electrice totale instalate in Romania (toate formele de generare a energiei electrice)
1.2.3. Energie electrica totala produsa in Romania
2. Piața de energie electrică solară (date statistice)
2.1. Piata de energie electrica solara din EU27
2.1.1. Capacitati electrice solare instalate in EU27
2.1.2. Energie electrica solara produsa in EU27
2.2. Piata de energie electrica solara din România
2.2.1. Capacitati electrice solare instalate in Romania (date statistice INS)
2.2.2. Capacitati electrice solare instalate in Romania (estimare bazata pe date statistice coroborate)
2.2.3. Energie electrica solara produsa in Romania
2.2.4. Potentialul energetic fotovoltaic al Romaniei
3. Analiza beneficiarilor finali de sisteme PV (prosumatori)
3.1. Puterea instalata si numarul de prosumatori (PF si PJ), pe judete, la 31.Dec.2023
3.2. Evolutia puterii instalate si a numarului de prosumatori (PF & PJ), pe judete (2018-2023)
3.3. Puterea instalata si numarul de prosumatori in functie de distribuitorul de electricitate, pe judete
3.4. Segmentare dupa capacitatile instalate prosumatori, in functie de puterea instalata, pe judete
3.5. Segmentare dupa capacitatile instalate, in functie de numarul de prosumatori, pe judete
3.5.1. Beneficiari mici sau casnici (0-20 kW), in functie de puterea instalata si nr. de prosumatori, pe judete
3.5.2. Beneficiari B2B mici-medii (21-50 kW), in functie de puterea instalata si nr. de prosumatori, pe judete
3.5.3. Beneficiari B2B medii-mari (51-100 kW), in functie de puterea instalata si nr. de prosumatori, pe judete
3.5.4. Beneficiari mari (> 100 kW), in functie de puterea instalata si nr. de prosumatori, pe judete
3.5.5. Evolutia instalarii de proiecte fotovoltaice
3.5.5.1. Evolutia instalarii de capacitatilor fotovoltaice (kW), 2018-2023
3.5.5.2. Evolutia numarului de prosumatori racordati, 2017-2022
3.6. Segmentarea dupa capacitatile instalate, in functie de tipul entitatii juridice, pe judete
3.6.1. Segmentarea prosumatorilor persoane fizice
3.6.1.1. Evolutia instalatiilor de proiecte fotovoltaice pentru prosumatori persoane fizice (capacitate – kW si nr.)
3.6.2. Segmentarea prosumatorilor persoane juridice (“C&I”)
3.6.2.1. Evolutia instalatiilor de proiecte fotovoltaice pentru prosumatori persoane juridice (capacitate – kW si nr.)
3.7. Autorizatii acordate pentru exploatari comerciale & parcuri PV, cu putere instalata autorizata peste 1 MW
3.7.1. Proiecte cu puteri instalate 1-5 MW
3.7.2. Proiecte cu puteri instalate 5-10 MW
3.7.3. Proiecte cu puteri instalate 10-15 MW
3.7.4. Proiecte cu puteri instalate 15-20 MW
3.7.5. Proiecte cu puteri instalate 20-50 MW
3.7.6. Proiecte cu puteri instalate 50-100 MW
3.7.7. Observatii cu privire la exploatarile comerciale (“utility-scale”)
3.7.8. Parcuri PV in Romania, implementate sau in plan (proiecte majore tip “utility-scale”)
3.8. Observatii cu privire la capacitatile PV instalate raportate si valoarea reala a capacitatilor PV instalate din Romania 78
3.8.1. Raportari capacitati PV instalate
3.8.2. Valoarea reala a capacitatilor PV totale instalate din Romania
4. Piata de panouri PV si de componente specifice sistemelor PV
4.1. Piata de panouri PV
4.1.1. Valoarea importurilor de panouri PV in Romania
4.1.1.1. Principalii parteneri comerciali ai Romaniei – importuri de panouri PV
4.1.2. Valoarea exporturilor de panouri PV din Romania
4.1.2.1. Principalii parteneri comerciali ai Romaniei – exporturi de panouri PV
4.1.3. Valoarea estimativa a pietei de panouri PV din România (sell-out)
4.1.4. Principalii jucatori în piața de panouri PV
4.1.4.1. Principalii producători la nivel mondial și UE
4.1.4.2. Principalii jucatori din piata de panouri PV din România
4.1.4.2.1. Producatori de panouri PV din Romania
4.2. Piata de componente specifice sistemelor PV (invertoare, generatoare, etc.)
4.2.1. Productia de echipamente specifice sistemelor PV in EU27
4.2.2. Valoarea importurilor de componente specifice sisteme PV in Romania
4.2.2.1. Partenerii comerciali in importul de componente specifice sistemelor PV in Romania
4.2.3. Valoarea exporturilor de componente specifice sisteme PV din Romania
4.2.3.1. Partenerii comerciali in exportul de componente specifice sistemelor PV din Romania
4.2.4. Valoarea estimata a pietei de componente specifice sisteme PV din Romania (fara panouri PV)
4.3. Principalii importatori de componente pentru sisteme PV in Romania
4.4. Valoarea estimativa a pietei locale de sisteme PV din Romania
5. Instalatori de sisteme PV (piata de servicii implementare sisteme PV pentru prosumatori)
5.1. Valoarea estimativa a pietei de servicii de montaj sisteme PV
5.2. Principalii jucatori in piata de servicii montaj sisteme PV din Romania
5.3. Analiza detaliata a integratorilor autorizati AFM
5.3.1. Regionalizare integratori autorizati AFM
5.3.2. Competitivitatea regionala in activitatea de montaj a integratorilor autorizati AFM
5.3.3. Detalii cu privire la produsele si serviciile oferite de integratori
5.3.4. Segmentari cu privire la sursa de achizitie a echipamentelor PV
5.3.5. Segmentari cu privire la tipul de sisteme: on-grid vs. off-grid
5.3.6. Prezenta echipamentelor de stocare in sistemele PV montate
5.3.7. Derularea activitatii de montaj prin echipe proprii vs. sub-contractari
5.3.8. Principalele marci de componente pentru sisteme fotovoltaice utilizate la nivel national
5.3.9. Cote de piata estimative ale integratorilor de sisteme PV din Romania in 2022
5.3.9.1. Cote de piata estimative in proiecte destinate PF in 2022
5.3.9.2. Cote de piata estimative in proiecte destinate PJ in 2022
6. Dezvoltatorilor de parcuri PV (piata companiilor “EPC”)
6.1. Diferente si asemanari intre piata instalatorilor de proiecte PV pentru prosumatori si piata companiilor EPC de proiecte PV
6.2. Privire de ansamblu a pietei EPC din Romania
6.3. Aspecte specifice ale pietei EPC de proiecte PV din Romania
6.4. Jucatori importanti in piata de EPC proiecte PV din Romania
6.5. Piata EPC proiecte PV in 2024
6.6. Prognoza pietei EPC proiecte PV pana in 2030
7. Tendințe si prognoze privind piata de panouri PV
7.1. Tendințe pe piata globala de panouri PV in ultimii 3 ani
7.2. Principalii factori de influenta ai pietei de panouri si sisteme PV
7.3. Impactul progresului tehnologic
7.4. Cresterea sprijinului guvernamental pentru energie verde in EU si Romania
7.5. Prognoza pietei de sisteme PV in Romania pe termen mediu si lung (2024-2030)
8. Aspecte privind piata potentiala de sisteme PV din Romania
8.1. Piata potentiala rezultata din capacitatea solara inca neinstalata, asumata prin PNNR
8.2. Piata potentiala rezultata din substituirea energiei electrice fosile actuale cu cea PV
8.3. Piata fotovoltaica rezidentiala potentiala din Romania, rezultata din totalitatea caselor eligibile pentru instalarea de sisteme PV
9. Cadrul legislativ al energiei PV (aspecte importante, provocari, particularitati, etc.)
10. Concluzii
Anexa 1 – Segmentarea beneficiarilor (PF si PJ), pe segmente de capacitati instalate (kW si nr. beneficiari), pe judete
Persoane fizice, proiecte cu puteri instalate intre 0-20 kW, pe judete
Persoane fizice, proiecte cu puteri instalate intre 21-50 kW, pe judete
Persoane fizice, proiecte cu puteri instalate intre 51-100 kW, pe judete
Persoane fizice, proiecte cu puteri instalate intre 100 kW – 1 MW, pe judete
Evolutia instalatiilor de proiecte fotovoltaice pentru persoane fizice (capacitate – kW si nr.)
Persoane juridice, proiecte cu puteri instalate intre 0-20 kW, pe judete
Persoane juridice, proiecte cu puteri instalate intre 21-50 kW, pe judete
Persoane juridice, proiecte cu puteri instalate intre 51-100 kW, pe judete
Persoane juriridce, proiecte cu puteri instalate intre 100 kW – 1 MW, pe judete
Evolutia instalatiilor de proiecte fotovoltaice pentru persoane juridice (capacitate – kW si nr.)
Anexa 2 – Sinteze din cadrul legislativ referitor la piata energiei regenerabile din Romania
Anexa 3 – Lista instalatorilor de sisteme PV pentru prosumatori, autorizati de AFM
(studiul, cu tot cu anexa, contine circa 220 pagini)
